Apabila pengeluaran kenderaan elektrik terus berkembang, begitu juga permintaan yang berkaitan untuk keluli elektrik yang digunakan dalam motor elektrik.
Pembekal enjin industri dan komersial menghadapi cabaran besar. Dari segi sejarah, pembekal seperti ABB, WEG, Siemens dan Nidec telah dengan mudah membekalkan bahan mentah kritikal yang digunakan dalam pembuatan motor mereka. Sudah tentu, terdapat banyak gangguan bekalan sepanjang hayat pasaran, tetapi jarang sekali ini berkembang menjadi masalah jangka panjang. Bagaimanapun, kita mula melihat gangguan bekalan yang boleh mengancam kapasiti pengeluaran pembekal kereta untuk tahun-tahun akan datang. Keluli elektrik digunakan dalam kuantiti yang banyak dalam pembuatan motor elektrik. Bahan ini memainkan peranan penting dalam mencipta medan elektromagnet yang digunakan untuk memutar pemutar. Tanpa sifat elektromagnet yang dikaitkan dengan ferroalloy ini, prestasi enjin akan sangat berkurangan. Dari segi sejarah, motor untuk aplikasi komersial dan perindustrian telah menjadi pangkalan pelanggan utama untuk pembekal keluli elektrik, jadi pembekal motor tidak menghadapi masalah mendapatkan talian bekalan keutamaan. Walau bagaimanapun, dengan kemunculan kenderaan elektrik, bahagian pembekal komersil dan industri motor elektrik telah terancam daripada industri automotif. Apabila pengeluaran kenderaan elektrik terus berkembang, begitu juga permintaan yang berkaitan untuk keluli elektrik yang digunakan dalam motor elektrik. Akibatnya, kuasa tawar-menawar antara pembekal motor komersial/perindustrian dan pembekal keluli mereka semakin lemah. Memandangkan trend ini berterusan, ia akan menjejaskan keupayaan pembekal untuk menyediakan keluli elektrik yang diperlukan untuk pengeluaran, yang membawa kepada masa pendahuluan yang lebih lama dan harga yang lebih tinggi untuk pelanggan.
Proses yang berlaku selepas pembentukan keluli mentah menentukan untuk tujuan apa bahan itu boleh digunakan. Satu proses sedemikian dipanggil "gulungan sejuk" dan ia menghasilkan apa yang dikenali sebagai "keluli canai sejuk" - jenis yang digunakan untuk keluli elektrik. Keluli gulung sejuk membentuk peratusan yang agak kecil daripada jumlah permintaan keluli dan prosesnya terkenal dengan intensif modal. Oleh itu, pertumbuhan kapasiti pengeluaran adalah perlahan. Dalam 1-2 tahun yang lalu, kami telah melihat harga keluli gulung sejuk meningkat ke tahap sejarah. Rizab Persekutuan memantau harga global untuk keluli gulung sejuk. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di bawah, harga item ini telah meningkat lebih daripada 400% daripada harganya pada Januari 2016. Data ini menggambarkan dinamik harga bagi keluli tergelek sejuk berbanding harga pada Januari 2016. Sumber: Federal Reserve Bank daripada St. Louis. Kejutan bekalan jangka pendek yang dikaitkan dengan COVID adalah salah satu sebab kenaikan harga keluli gulung sejuk. Walau bagaimanapun, peningkatan permintaan untuk kenderaan elektrik dalam industri automotif telah dan akan terus menjadi faktor yang mempengaruhi harga. Dalam pengeluaran motor elektrik, keluli elektrik boleh menyumbang 20% daripada kos bahan. Oleh itu, tidak menghairankan bahawa purata harga jualan motor elektrik meningkat sebanyak 35-40% berbanding Januari 2020. Kami sedang menemu bual pembekal motor komersial dan industri untuk versi baharu pasaran motor AC voltan rendah. Dalam penyelidikan kami, kami telah mendengar banyak laporan bahawa pembekal menghadapi kesukaran membekalkan keluli elektrik kerana keutamaan mereka terhadap pelanggan automotif yang membuat pesanan besar. Kami mula mendengar tentangnya pada pertengahan 2021 dan bilangan rujukan kepadanya dalam temu bual pembekal semakin meningkat.
Bilangan kenderaan yang menggunakan motor elektrik dalam transmisi masih agak kecil berbanding kenderaan yang menggunakan enjin pembakaran dalaman konvensional. Walau bagaimanapun, cita-cita pembuat kereta utama mencadangkan bahawa keseimbangan akan berubah dengan cepat dalam dekad yang akan datang. Jadi persoalannya, berapa besarkah permintaan dalam industri automotif dan apakah jangka masa untuknya? Untuk menjawab bahagian pertama soalan, mari kita ambil contoh tiga pembuat kereta terbesar di dunia: Toyota, Volkswagen dan Honda. Bersama-sama mereka membentuk 20-25% daripada pasaran automotif global dari segi penghantaran. Ketiga-tiga pengeluar ini sahaja akan mengeluarkan 21.2 juta kenderaan pada 2021. Ini bermakna kira-kira 85 juta kenderaan akan dikeluarkan menjelang 2021. Untuk mudahnya, mari kita anggap nisbah bilangan motor yang menggunakan keluli elektrik dan jualan kenderaan elektrik ialah 1:1. Jika hanya 23.5% daripada anggaran 85 juta kenderaan yang dihasilkan adalah elektrik, bilangan motor yang diperlukan untuk menyokong volum itu akan melebihi 19.2 juta motor aruhan AC voltan rendah yang dijual pada 2021 untuk aplikasi komersial dan perindustrian.
Trend ke arah kenderaan elektrik tidak dapat dielakkan, tetapi menentukan kadar penggunaan boleh menjadi tugas yang sukar. Walau bagaimanapun, apa yang jelas ialah pembuat kereta seperti General Motors komited kepada elektrifikasi penuh menjelang 2035 pada 2021, mendorong pasaran kenderaan elektrik ke fasa baharu. Di Analisis Interaksi, kami menjejaki pengeluaran bateri litium-ion yang digunakan dalam kenderaan elektrik sebagai sebahagian daripada penyelidikan berterusan kami ke dalam pasaran bateri. Siri ini boleh digunakan sebagai penunjuk kadar pengeluaran kenderaan elektrik. Kami membentangkan koleksi ini di bawah, serta koleksi keluli tergelek sejuk yang ditunjukkan sebelum ini. Menggabungkan mereka membantu untuk menunjukkan hubungan antara peningkatan dalam pengeluaran kenderaan elektrik dan harga keluli elektrik. Data mewakili prestasi berbanding dengan nilai 2016. Sumber: Analisis Interaksi, Bank Rizab Persekutuan St. Louis. Garis kelabu mewakili bekalan bateri litium-ion untuk kenderaan elektrik. Ini adalah nilai indeks dan nilai 2016 mewakili 100%. Garis biru mewakili harga keluli canai sejuk, sekali lagi dibentangkan sebagai nilai indeks, dengan harga 2016 pada 100%. Kami juga menunjukkan ramalan bekalan bateri EV kami yang diwakili oleh bar kelabu bertitik. Anda tidak lama lagi akan melihat peningkatan mendadak dalam penghantaran bateri antara 2021 dan 2022, dengan penghantaran hampir 10 kali lebih tinggi daripada pada 2016. Selain itu, anda juga boleh melihat kenaikan harga untuk keluli gulung sejuk dalam tempoh yang sama. Jangkaan kami untuk kadar pengeluaran EV diwakili oleh garis kelabu bertitik. Kami menjangkakan jurang bekalan-permintaan untuk keluli elektrik akan melebar dalam tempoh lima tahun akan datang kerana pertumbuhan kapasiti ketinggalan berbanding lonjakan permintaan untuk komoditi ini dalam industri EV. Akhirnya, ini akan membawa kepada kekurangan bekalan, yang akan nyata dalam masa penghantaran yang lebih lama dan harga kereta yang lebih tinggi.
Penyelesaian kepada masalah ini terletak di tangan pembekal keluli. Akhirnya, lebih banyak keluli elektrik perlu dihasilkan untuk merapatkan jurang antara bekalan dan permintaan. Kami menjangkakan ini akan berlaku, walaupun perlahan-lahan. Ketika industri keluli bergelut dengan ini, kami menjangkakan pembekal automotif yang lebih terintegrasi secara menegak ke dalam rantaian bekalan mereka (terutamanya bekalan keluli) untuk mula meningkatkan bahagian mereka melalui masa penghantaran yang lebih singkat dan harga yang lebih rendah. diperlukan untuk pengeluaran mereka. Pembekal enjin telah melihat ini sebagai trend masa depan selama bertahun-tahun. Sekarang kita boleh mengatakan dengan yakin bahawa trend ini telah bermula secara rasmi.
Blake Griffin ialah pakar dalam sistem automasi, pendigitalan industri dan elektrifikasi kenderaan luar jalan. Sejak menyertai Analisis Interaksi pada 2017, beliau telah menulis laporan mendalam tentang motor AC voltan rendah, penyelenggaraan ramalan dan pasaran hidraulik mudah alih.
Masa siaran: Ogos-08-2022